Flik Aktuell ekonomi (via Patient > Ekonomi)

Patient > Ekonomi > Flik Aktuell ekonomi

I Aktuell ekonomi finns all pågående ekonomi (ej fakturerad) för vald patient. Debiteringen kan läggas till via journalen när daganteckningen skrivs, från behandlingsplanen eller direkt i Aktuell ekonomi. Det är här som ersättningsbegäran skickas till Försäkringskassan (FK), betalning registreras eller fakturor ställs ut.  

När debitering är fakturerad återfinns fakturan i flik Obetalda fakturor och när debiteringen är betald återfinns betalningen i flik Avslutad ekonomi. I de fall rättelse av ev felaktigheter i ekonomin ska ske, då behöver faktura eller avslutad ekonomi "öppnas upp" till Aktuell ekonomi för att möjliggöra korrigering. 

Debitering som inte är fakturerad eller betald visas på Startsidan, rubrik: Ej fakturerat samt via Ekonomi > Öppen ekonomi. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Välj Alla
• Lägg till försäljning
• Lägg till ekonomi
• Skicka FK
• Beräkna FK
• Skicka statistik
• Ändra behandling
  • Datum med (!)
• Ta bort debitering
• Klarmarkera rader för betalning
• Kontantbetalning
  • Skapa 0-kontantbetalning
• Kortbetalning
  • Kopplad betalterminal
  • Fristående betalterminal
• Swishbetalning
• Återbetalning
  • Återbetalning Kontant
  • Återbetalning Kort
  • Återbetalning PG/BG
• Delbetalning
  • Delbetalning Kort
  • Delbetalning Kontant
  • Delbetalning Aconto PG/BG
  • Delbetalning Swish
• Skapa Faktura
  • Faktureringsavgift
  • Skicka faktura med Centralt utskick eller e-post
• Fakturatjänst
• Annan betalare (faktura)

Välj Alla

Knappen [Välj Alla] används för att markera/avmarkera rader som ska betalas/faktureras samt för debitering som ska skickas till Försäkringskassan (skickas per behandlare, datum för datum med äldst först).

Lägg till försäljning

Knapp [Lägg till försäljning] används för att registrera försäljning av tandvårdsprodukter. För att kunna lägga till försäljning behöver det finnas produkter inlagda i prislistan med Åtgärdstyp: Varor (Inställningar > Resultatenhet > Prislista).

Tryck [Lägg till försäljning]

Markera antal och tryck [OK]

Lägg till ekonomi

Knapp [Lägg till ekonomi] används för att debitera från Aktuell ekonomi som inte har skett via Journal eller Behandlingsplan. Det går även att lägga till ekonomi för egna åtgärder som t ex tandblekning som alltid betalas av patienten själv. För att kunna använda egna åtgärder behöver det finnas "Åtgärder utan FK-ersättning" (med eller utan moms) inlagda i prislistan (Inställningar > Resultatenhet > Prislista). 

Tryck [Lägg till ekonomi]

• Behandlingsdatum: Dagens datum är förvalt
• Behandlare: Den behandlare som är vald i behandlarlisten
• Prislista: Den prislista som är förvald att gälla
• Tillstånd: Välj från samtliga tillstånd eller utifrån vald åtgärd
• Åtgärd: Välj från samtliga åtgärder eller utifrån valt tillstånd
  Ange ev tandnr/käke
• Egen åtgärd: Åtgärder som inte ingår i tandvårdsstödet, t ex tandblekning eller annan estetisk behandling som ska debiteras inkl moms
• Text: Den text som är inlagd i prislista
• Pris: Det pris som är inlagt i prislista
• Vid markering av "Ingen FK-ersättning" tas åtgärdens referenspris mot FK bort  
• Rabatt

Tryck [OK] för att spara. Knapp [OK och Ny] kan användas om fler åtgärder ska läggas in.

Skicka FK

Knapp [Skicka FK] används när det finns åtgärder med referenspris. Läs mer här: Skicka till Försäkringskassan

Beräkna FK

Knapp [Beräkna FK] används för att kontrollera debiterade tillstånd/åtgärder mot Försäkringskassans valideringsmotor. När det sker beräknas även ersättningen från Försäkringskassan. Motsvarande kontroll sker även när besöket skickas till Försäkringskassan via knapp [Skicka FK].

Tryck [Beräkna FK]

Besked kommer från Försäkringskassan:

• OK: En Preliminär FK-ersättning visas i fält för Avräkning längst ner till höger
• Avslag: Ett informationsmeddelande visas

Skicka statistik

Knapp [Skicka statistik] används för regionspatienter. Läs mer här: Skicka tandhälsostatistik till Socialstyrelsen

Ändra behandling

Knapp [Ändra behandling] används för ändring av Behandlingsdatum, Behandlare, Prislista, Tillstånd, Åtgärd, Tandnummer/Tandposition/Käke, Egen åtgärd, Text, Pris, Rabatt och Debiteringsform (t ex till "Ingen FK-ersättning").

Ändra behandling sker per debiteringsrad och kan enbart ske för det som ännu inte ingår i en ersättningsbegäran.

Markera debiteringsrad och tryck [Ändra behandling]. Ändra ekonomi öppnas, se Lägg till ekonomi.

Ändra text och pris kan även ske via dubbelklick i rutan för Text, Belopp eller Rabatt. För att bekräfta ändringen, tryck [Enter].

Datum med (!)

När behandlingsdatum ändras visas datumet i Aktuell ekonomi med ett (!) efter datumet. Genom att föra muspekaren över datumet visas behandlingsdatumet.

Ta bort debitering

En debiteringsrad tas bort genom att klicka på [X] längst till höger. För att kunna ta bort måste rätt behandlare vara vald i behandlarlisten. Det går inte att ta bort debiteringsrader som ingår i en ersättningsbegäran, då måste ersättningsbegäran återtas/makuleras först. 

Klarmarkera rader för betalning

När behandlare är färdig med patienten kan klarmarkering från behandlingsrummet ske för att meddela till receptionen att allt är debiterat och färdigt för betalning. 

Det sker genom att markera till höger om "Belopp att betala".

Kontantbetalning

Knapp [Kontantbetalning] används när patienten betalar skuld i "Belopp att betala" med kontanter, ett kvitto skrivs ut på betalat belopp. 

Kontantbetalningen återfinns i flik Avslutad ekonomi.

Skapa 0-kontantbetalning

När det är 0 kr i "Belopp att betala", tryck [Kontantbetalning] för att avsluta ekonomin och skriva ut ett 0-kvitto. 

Kontantbetalningen återfinns i flik Avslutad ekonomi.

Kortbetalning

Knapp [Kortbetalning] används när patienten betalar skuld i "Belopp att betala" med kort.

Kopplad betalterminal

Kortbetalningen hanteras genom att FRENDA kommunicerar direkt med betalterminalen. 

Vid godkänd betalning, tryck [Skriv ut kvitto] och patientens kvitto skrivs ut på betalat belopp inkl betalningsuppgifter från betalterminalen. Utskrift sker direkt till skrivare eller visas som förhandsgranskning. 

I de fall patienten inte önskar kvitto, tryck [Inget kvitto].

Kortbetalningen återfinns i flik Avslutad ekonomi. 

Fristående betalterminal

Kortbetalningen hanteras genom registrering i betalterminalen och ett kvitto på betalningsuppgifter skrivs ut från betalterminalen. 

Patientens kvitto på debiteringen i FRENDA skrivs ut på betalat belopp. Utskrift sker direkt till skrivare eller visas som förhandsgranskning. 

Swishbetalning

Knappen [Swish] används när patienten betalar skuld i "Belopp att betala" med Swish. Läs mer här: Swish

Återbetalning

Knapp [Återbetalning] används när patienten har ett tillgodo som ska återbetalas. Knappen är enbart aktiv när "Belopp att betala" visas med minusbelopp. 

Förvalt betalsätt är Kontant, men går att ändra till Kort eller PG/BG. Återbetalning är inte möjlig att utföra via Swish.

Återbetalning Kontant

Tryck [Utför] för att registrera återbetalningen. Beloppet är ändringsbart till ett lägre belopp än [Belopp att återbetala]. 

Tänk på att det måste finnas kontanter i växelkassan för att möjliggöra en kontant återbetalning. 

Återbetalning Kort

Markera [Kort] och tryck [Utför] för att registrera återbetalningen. Beloppet är ändringsbart till ett lägre belopp än [Belopp att återbetala]. 

• Kopplad betalterminal: Återbetalningsbeloppet hanteras genom att FRENDA kommunicerar direkt med betalterminalen
• Fristående betalterminal: Registrera återbetalningen via betalterminalen

Återbetalning PG/BG

Markera PG/BG och tryck [Utför] för att registrera återbetalningen. Belopp är ändringsbart till ett lägre belopp än [Belopp att återbetala]. 

Återbetalningen till patient sker via separat utbetalningsförfarande via banken eller via webbportal hos vårdgivaren. 

Delbetalning

Knapp [Delbetalning] används när patienten inte ska betala hela sin återstående skuld eller ska betala 

sin besöksavgift för N/F-tandvård. Delbetalning används också när ersättningsbegäran hanteras manuellt i väntan på beslut från Försäkringskassan.

Förvalt betalsätt är Kort, men går att ändra till Kontant, A conto PG/BG eller Swish. 

Delbetalning Kort

Ange Belopp och tryck [OK] för att registrera betalningen.

• Koppladbetalterminal: Beloppet hanteras genom att FRENDA kommunicerar direkt med betalterminalen
• Fristående betalterminal: Registrera betalningen separat i betalterminalen

Delbetalning Kontant

Markera [Kontant], ange Belopp och tryck [OK] för att registrera betalningen. 

Delbetalning A conto PG/BG

Markera [A conto PG/BG]. Ange Belopp och Bokföringsdatum enligt utdrag från PG eller BG (bokföringsdatum är angivet med gårdagens datum, ändras via kalendern till höger om datumet). 

Tryck [OK] för att registrera betalningen.

Delbetalning Swish

Markera [Swish], ange Belopp och tryck [OK] för att registrera betalningen. Läs mer här: Swish

Skapa Faktura

Knapp [Faktura] används när patienten ska få en faktura på den skuld som finns i "Belopp att betala". Fakturan ställs ut med de villkor som finns inställda (Inställningar > Resultatenhet > Ekonomi). 

Fakturan visas som förhandsgranskning och skrivs ut via skrivarikonen längst till vänster. 

En utskriven faktura återfinns i flik Obetalda fakturor. 

Faktureringsavgift

Faktureringsavgift är alltid förvald och går att avmarkera vid de tillfällen det inte är aktuellt eller lämpligt att ta ut en avgift för fakturan. 

Skicka faktura med Centralt utskick eller e-post

I förhandsgranskningen går det även att skicka fakturan via:

• Centralt utskick (tänk på att det kan ta några dagar innan den går iväg)
  Tryck [Centralt utskick] för att skicka fakturan via Centralt utskick.
  Patienten måste ha en korrekt adress registrerad i Grunduppgifter
• E-post (tänk på att den kan hamna i spamfilter hos mottagaren)
  Tryck på [E-post till xxx] för att skicka faktura som e-post.
  Patienten behöver ha en e-postadress registrerad i Grunduppgifter inkl markering för "E-postutskick"

Fakturatjänst

Knapp [Fakturatjänst] används när patienten ska faktureras den skuld som finns i "Belopp att betala" via annan part. Läs mer här: Fakturatjänst

Annan betalare (faktura)

Knapp [Annan betare] används när någon annan ska faktureras den skuld som finns i "Belopp att betala". Läs mer här: Faktura till Annan betalare