Obetalda fakturor
Ekonomi > Obetalda fakturor
Obetalda fakturor visar de fakturor som inte är betalda för vald resultatenhet.
Fakturanummer som tilldelats består av Resultatenhet+År+Löpnummer.
Obetalda fakturor för vald patient visas via Patient > Ekonomi > Obetalda fakturor.
Förfallna fakturor visas på Startsidan, rubrik: Betalning inkl antalet förfallna fakturor.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Visning Fakturor
I den övre delen visas samtliga fakturor.
Det går att söka på ett specifikt Fakturanr eller delar av det (t ex -2024 för att visa innehåll som enbart rör 2024). Begränsning av urval som visas i listan sker genom att ange Från-/Tilldatum, Behandlare, Händelse och Status. Det går även att filtrera på betalningsmottagare (Annan betalare).
Fakturainnehåll
Markera faktura, i den nedre delen visas
- Fakturainnehåll med debiteringsrader (till vänster)
Datum som framgår avser registreringsdatum - Betalningar (till höger)
Datum/Klockslag som framgår avser registreringsdatum (ej bokföringsdatum)
Dölj Fakturainnehåll
Knapp [˅] används för att dölja fakturainnehåll och visa fakturalistan i sin helhet. Pilen finns ovanför Fakturainnehåll.
Dölj Ekonomimeny
Knapp [<] används för att fälla in ekonomimenyn och visa fakturalistan i större/bredare format. Pilen finns till vänster om Fakturainnehåll.
Återutskrift av faktura
Återutskrift av faktura sker genom att använda [Skrivarikon] längst till höger.
Ta bort faktura
Faktura tas bort genom att använda [X] längst till höger.
Fakturan krediteras och innehållet i fakturan flyttas till Aktuell ekonomi.
Visning av leveransmetod
I kolumn Leveransmetod framgår hur faktura är utställd till patient, gäller för fakturor utskrivna från augusti 2024.
- Blått kuvert - Faktura utskriven på papper (skrivarsymbol används)
- Grönt kuvert - Faktura skickad via Centralt utskick
- @ - Faktura skickad via epost
Visning av faktura med patientandel
Faktura till Annan betalare som innehåller en patientandelsfaktura visas med en blå länksymbol till höger om skrivarikonen.
Registrera betalning
Knapp [Registrera betalning] används för att registrera den markerade fakturan som betald.
- Bokföringsdatum: Förvalt datum är gårdagens datum
Används enbart för Källa PG/BG-inbetalt och Centralt inbetalt (ändringsbar bakåt i tid) - Källa: PG/BG-inbetalt är förvald
Skapa påminnelse
Förfallen faktura kan påminnas en (1) gång.
Knapp [Skapa påminnelse] används för att skapa påminnelse för markerad faktura.
Vid påminnelse för faktura utställd till Annan betalare är "Lägg på påminnelseavgift" avmarkerad.
Förfallodatumet på faktura styrs av det antal dagar som är inställda på resultatenheten (Inställningar > Resultatenhet > Ekonomi). När det finns antal dagar i respit till påminnelse kan påminnelsen skapas först när förfallodatum + det antalet dagar har passerat.
Inkasso
Knapp [Inkasso] används för att ändra den markerade fakturans fakturastatus till Inkasso.
Inkassohantering hanteras olika hos olika vårdgivarorganisationer.
Skriv av faktura
Knapp [Skriv av faktura] används för att skriva av den markerade fakturan (kundförlust).
Välj Skäl till avskrivning, val Övrigt behöver motiveras ytterligare.
Avskrivning av patientfordran (kundförlust) behöver noggrant dokumenteras/motiveras för att vara avdragsgill enligt Skatteverket.
I Rapport > Ekonomirapport > Avskrivningar går det att följa upp samtliga fakturor som är avskrivna.
Ändra förfallodatum
Knapp [Ändra förfallodatum] används för att ändra den markerade fakturans förfallodatum.
När förfallodatumet ändrats visas ett utropstecken (1) efter förfallodatumet. När muspekaren förs över förfallodatumet står det "Ändrat förfallodatum". Vid ändring av förfallodatum påverkas inte datumet på originalfaktura vid återutskrift, datumet ändras enbart i Frenda.
Via Patient > Ekonomi > Historik visas information om när samt vilken behandlare som var vald när förfallodatum ändrades.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov